ION e GIC si sono offerti di acquistare la società italiana Cerve per 2,97 miliardi di dollari, notizie bancarie e notizie più importanti

ION e GIC si sono offerti di acquistare la società italiana Cerve per 2,97 miliardi di dollari, notizie bancarie e notizie più importanti

MILANO (Reuters) – Ion Group ha presentato un’offerta di 1,86 miliardi di euro (2,97 miliardi di dollari di Singapore) a Served, con sede a Milano, pochi giorni dopo che la società di fintech di proprietà privata ha fatto irruzione nel fornitore di software bancario italiano Sedacre.

ION con sede a Dublino, guidato dall’imprenditore italiano Andrea Pignataro, ha collaborato con il fondo sovrano di Singapore GIC per l’offerta Cerve, che martedì 9 marzo ha inviato le azioni del gruppo italiano di analisi e gestione del credito in rialzo di quasi il 20%. Con prezzo di offerta.

ION prevede di pagare 9,5 € per azione, che rappresenta un premio del 43% rispetto al prezzo medio delle azioni negli ultimi 12 mesi.

Serd ha rifiutato di commentare l’offerta.

Le azioni di Seard sono aumentate del 14,6% lunedì dopo che la società ha confermato i suoi colloqui con fondi di private equity per vendere la sua attività di recupero crediti inesigibili, come riportato da Reuters per la prima volta nel fine settimana.

La proposta ION prevede il finanziamento del fondo FSI sostenuto dallo stato italiano, la cui partecipazione secondo il broker Equita ha ridotto i rischi che il governo italiano potrebbe interferire con il suo “potere d’oro” permettendogli di porre il veto su accordi in settori di interesse nazionale strategico.

Cerve è stato a lungo visto come un obiettivo di possesso palla. Nel 2019 Advent, la società di private equity statunitense, ha cercato di rendere la società privata con un’offerta da 1,85 miliardi di euro che è stata abbandonata quando le notizie di questo approccio hanno aumentato il prezzo delle azioni Cerved.

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ION ha dichiarato martedì in una nota che si impegna a supportare l’attuale piano aziendale di CERV, sfruttando la sua esperienza nei settori del software e dell’analisi dei dati, senza escludere la revisione delle operazioni di Cerv in futuro.

Cerver gestisce sia l’analisi dei dati di credito che l’attività di recupero crediti, che stava cercando di vendere dopo aver perso un contratto a lungo termine con il Monte dei Paschi e non riuscendo a espandere l’attività della divisione in Grecia.

Sotto Pignataro, ION è cresciuta attraverso acquisizioni, culminate la scorsa settimana con l’accordo di Cedacri da 1,5 miliardi di euro.

In precedenza, nel 2019 ION ha acquisito una quota di maggioranza nella società di notizie finanziarie Acuris per 1,35 miliardi di sterline (2,52 miliardi di dollari di Singapore) e ha acquistato la società di software di trading Fidessa per 1,5 miliardi di sterline nel 2018.

ION intende acquistare Cerve tramite il veicolo di investimento Castor, controllato da FermION Investment Group, di cui ION possiede l’85,75% e GIC il 10%. Gli investitori istituzionali possiedono il restante 4,25%. Il finanziamento di FSI può essere convertito in una partecipazione indiretta in Castor.

L’offerta è subordinata al fatto che Castor si assicuri almeno il 90% delle azioni Cerved, ma si può derogare a un requisito minimo. Cerveed verrà cancellato se l’offerta ha successo.

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