ION Group e GIC fanno un’offerta pubblica di acquisto da 2,97 miliardi di dollari su banche e storie importanti in Italia

ION Group e GIC fanno un’offerta pubblica di acquisto da 2,97 miliardi di dollari su banche e storie importanti in Italia

MILANO • ION Group ha presentato un’offerta di 1,86 miliardi di euro (2,97 miliardi di dollari di Singapore) a Cerver, con sede a Milano, pochi giorni dopo che la società fintech ha acquisito il fornitore italiano di software bancario Cedacri.

ION con sede a Dublino, guidato dall’imprenditore italiano Andrea Pignataro, ha collaborato con il fondo sovrano di Singapore GIC per l’offerta Cerve, che martedì ha inviato le azioni del gruppo italiano di analisi e gestione del credito in aumento di quasi il 20%, in linea con l’offerta. prezzo.

ION prevede di pagare 9,5 € per azione, che rappresenta un premio del 43% rispetto al prezzo medio delle azioni negli ultimi 12 mesi.

Ha rifiutato di commentare.

Le azioni di Serd sono aumentate del 14,6% lunedì dopo che la società ha confermato di essere in trattative con fondi di private equity per vendere la sua attività di recupero crediti inesigibili, come riportato per la prima volta da Reuters nel fine settimana.

L’offerta di ION include il finanziamento del Fondo FSI sostenuto dallo Stato italiano, la cui partecipazione, secondo Broker Equita, ha ridotto i rischi che il governo italiano potesse interferire con i suoi “poteri d’oro” consentendogli di porre il veto su accordi in settori di interesse Strategico di interesse nazionale.

Cerve è stato a lungo visto come un obiettivo di possesso palla. Nel 2019 Advent, la società di private equity statunitense, ha cercato di rendere la società privata con un’offerta da 1,85 miliardi di euro che è stata abbandonata quando le notizie di questo approccio hanno aumentato il prezzo delle azioni Cerved.

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ION ha dichiarato martedì in una dichiarazione che si impegna a supportare l’attuale piano aziendale di CERV, sfruttando la sua esperienza nei settori del software e dell’analisi dei dati, senza escludere una revisione delle operazioni CERV in futuro.

Cerver gestisce sia l’analisi dei dati di credito che l’attività di recupero crediti, che stava cercando di vendere dopo aver perso un contratto a lungo termine con il Monte dei Paschi e non riuscendo a espandere l’attività della divisione in Grecia.

Sotto la guida di Pignataro, ION è cresciuta attraverso acquisizioni, culminate la scorsa settimana con l’affare di Cedacri da 1,5 miliardi di euro.

In precedenza, nel 2019 ION ha acquisito una quota di maggioranza nella società di notizie finanziarie Acuris per 1,35 miliardi di sterline (2,52 miliardi di dollari di Singapore) e ha acquistato la società di software di trading Fidessa per 1,5 miliardi di sterline nel 2018.

ION si propone di acquistare CERV tramite il veicolo di investimento Castor, controllato da FermION Investment Group, di cui ION possiede l’85,75% e GIC il 10%. Gli investitori istituzionali possiedono il restante 4,25%. Il finanziamento di FSI può essere convertito in una partecipazione indiretta in Castor.

L’offerta è subordinata al fatto che Castor si assicuri almeno il 90% delle azioni Cerved, ma si può derogare a un requisito minimo. Cerveed verrà cancellato se l’offerta ha successo.

Reuters

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