RIL definisce il piano emanato dal business O2C

RIL definisce il piano emanato dal business O2C
Sottolineando che il nuovo ingresso nell’energia verde attirerà gli investitori, gli analisti vedono significativi rischi al rialzo per gli utili e moltiplicatori O2C poiché RIL investe in nuova energia e tecnologia.

Reliance Industries (RIL) sta dividendo la sua attività petrolifera in prodotti chimici (O2C) in una nuova filiale separata con un prestito di 25 miliardi di dollari dalla società madre. Questo passaggio è diretto a sbloccare valore nel business con il potenziale per vendere azioni e intraprendere il livello successivo del ciclo di investimento con un’enfasi sull’energia pulita. Con le approvazioni di Sebi e delle borse in atto, RIL chiederà l’approvazione di azionisti e creditori nel primo trimestre del prossimo anno fiscale.

RIL propone di trasferire tutte le attività di raffinazione, petrolchimica e di marketing all’entità O2C, che include una joint venture per la commercializzazione di carburanti 51:49 con BP, 74,9% di elastomero congiuntamente a Sibur, Recron / RP Chemicals Malaysia, filiali commerciali e gasdotto di etano E tutti altre attività correlate. Lo schema O2C entrerà in vigore dalla data fissata per il 1 gennaio 2021.

La società trasferirà $ 40 miliardi di attività a lungo termine, $ 2 miliardi di capitale circolante netto e $ 5 miliardi di passività non correnti all’entità O2C in cambio di $ 25 miliardi di prestiti a lungo termine e $ 12 miliardi di capitale proprio da RIL, ha detto in Show. RIL prevede che il corso venga completato entro settembre.

La logica alla base della creazione di una società autonoma è consentire alla nuova entità di perseguire opportunità lungo la catena del valore O2C attraverso una struttura di capitale autosufficiente e un team di gestione dedicato. “(It) facilita la creazione di valore attraverso partnership strategiche e attrae pool dedicati di capitali degli investitori”, ha affermato.

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La società ha inoltre affermato che il controllo di gestione di O2C continuerà con RIL, mentre non ci saranno diluizioni dei profitti o restrizioni sul flusso di cassa e la società prevede di mantenere i propri rating di credito internazionali e nazionali in investment grade. Ha detto che la riorganizzazione di O2C non si traduce in alcun cambiamento nel contributo a RIL né in effetti sulla posizione finanziaria consolidata.

Sebbene non si preveda che la separazione di O2C abbia alcun impatto sui numeri consolidati, dovrebbe migliorare le aspettative sulla vendita di quote nel business O2C. Gli analisti di Nomura notano che “il prestito di $ 25 miliardi a O2C a tassi di interesse variabili (legato al MCLR di un anno di SBI) renderà il flusso di vendita di potenziali azioni di O2C più efficiente dal punto di vista fiscale”.

Separare l’attività di O2C da una controllata facilita anche la vendita di una potenziale partecipazione a Saudi Aramco, che, secondo Swita Batodia, analista (gruppo di finanza aziendale) presso Moody’s Investors Service consentirebbe un’ulteriore riduzione dell’indebitamento netto di RIL.

In passato, RIL ha preso in considerazione la vendita di una potenziale partecipazione del 20% in O2C a Saudi Aramco a una valutazione di $ 75 miliardi, il che avrebbe comportato un potenziale incasso di $ 15 miliardi. Gli analisti di Nomura hanno dichiarato: “Il prestito più alto di $ 25 miliardi indica che Reliance potrebbe considerare di vendere più del 20% delle sue azioni a investitori strategici e di private equity.

Gli analisti di Morgan Stanley sottolineano che con questa riorganizzazione, RIL avrà quattro motori di crescita: digitale, segmentazione, nuovi materiali e nuova energia. “Il piano di RIL di de-fondere il business oil-to-chemicals (O2C) è un passo verso la generazione di entrate e l’accelerazione dei piani energetici e di nuovi materiali in batterie, idrogeno, fonti rinnovabili e cattura del carbonio, che segnalano la fase successiva di molteplici espansione e chiarezza sul prossimo ciclo di investimenti “.

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Sottolineando che il nuovo ingresso nell’energia verde attirerà gli investitori, gli analisti vedono significativi rischi al rialzo per gli utili e moltiplicatori O2C poiché RIL investe in nuova energia e tecnologia.

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